Que signifie « buy the dip » ?

« Buy the dip », ou acheter la baisse, est une stratégie qui peut être utilisée par les traders pour acheter (ou prendre une position longue) sur un actif dont le cours a temporairement baissé. C'est l'incarnation de la devise « acheter bas, vendre haut ».

Tous les marchés connaissent des pullbacks et des fluctuations. Lorsqu'un marché connaît soudainement une tendance à la baisse pendant une courte période, on parle de baisse ou de creux. L'achat de la baisse consiste à ouvrir une position à ce moment-là, puis à vendre lorsque le cours du marché a rebondi.

L'achat de la baisse est l'une des stratégies de trading les plus intuitives du marché, car elle s'appuie sur l'essence même du bon timing : acheter lorsque le cours est au plus bas et vendre lorsqu'il est au plus haut.

Chez IG, les traders bénéficient de nombreuses opportunités pour acheter les baisses, mais cette stratégie convient également aux investisseurs. Elle est efficace pour ceux qui achètent des actifs directement, car vous achetez lorsque le cours a baissé et vous essayez de vendre lorsqu'il a augmenté. Cependant, nous ne proposons pas cela sur notre plateforme.

Qu'est-ce qu'une stratégie « buy the dip » ?

Lorsque vous utilisez la stratégie « buy the dip », vous espérez réaliser un profit en achetant régulièrement la valeur de votre choix lorsque son cours a baissé.

Cela signifie généralement que vous surveillez une petite tendance baissière qui est susceptible de représenter un changement temporaire et mineur dans un marché autrement orienté à la hausse. Lorsque cela se produit, vous achetez dans l'espoir que le cours soit au plus bas, juste avant que la valeur du marché ne recommence à augmenter.

Cette situation se présente différemment selon le style de trading. Ceux qui adoptent des stratégies à plus long terme attendent que les baisses soient plus importantes et plus significatives, en utilisant leur connaissance du marché à plus long terme pour ouvrir une ou quelques positions aussi près que possible du point le plus bas de l'actif. Ils achètent alors cette position et la conservent généralement pendant des heures, des jours, voire des semaines.

Si vous êtes un scalpeur ou un day trader, c'est-à-dire que vous êtes davantage orienté vers le court terme, vous surveillerez de près le graphique d'un actif à la recherche de la moindre fluctuation de valeur. Cette pratique consiste à ouvrir grand nombre de positions plus courtes, chacune ne durant que quelques minutes, quelques heures ou même quelques secondes avant d'être vendue, si possible à un cours plus élevé que celui auquel vous l'avez achetée.

Quels sont les avantages d'acheter les baisses?

Il y a plusieurs avantages potentiels à acheter la baisse, mais ils dépendent largement de l'actif et des circonstances de la tendance baissière que vous négociez.

Supposons que l'actif que vous négociez est connu pour être de haute qualité, avec une réputation de bons rendements et de juste valeur pour l'argent. Dans ce cas, si vous choisissez le bon moment pour acheter, vous pouvez ouvrir une position à un cours moyen plus bas alors qu'elle vaut généralement beaucoup plus.

L'achat d'une baisse peut être un moyen de générer un gain (ou une perte) si une période de volatilité relativement certaine et facile à prévoir se profile à l'horizon.

Il peut s'agir, par exemple, d'annonces telles que les mises à jour de la dernière réunion de la Banque centrale européenne, les mesures de relance des banques centrales ou des événements tels que la saison des résultats. Il peut également s'agir de facteurs macroéconomiques défavorables tels que l'inflation, la récession ou les marchés baissiers. Même les événements cycliques tels que le retour à la moyenne ou le retracement d'un marché peuvent être pris en compte.

Découvrir ce qu'est le retour à la moyenne et d'autres stratégies pour débutants

Toutefois, pour profiter de ces avantages, il est essentiel de déterminer si la baisse n'est qu'un repli temporaire ou s'il s'agit en réalité d'un retournement du marché. Alors que le repli temporaire correspond à une fluctuation à la baisse de la valeur pendant une courte période, un renversement signifie qu'il y a un changement fondamental et que le marché à la hausse devient globalement pessimiste, ou vice versa.

Il convient également de mentionner que l'achat d'une baisse en tant que trader implique d'utiliser des produits dérivés, notamment les turbos, les CFD, les produits barrières et les options vanilles. Tous ces produits ont un effet de levier, ce qui signifie que vous effectuez un dépôt, appelé couverture, pour ouvrir votre position plus importante. Cette pratique peut être rentable uniquement si vous prédisez et planifiez correctement votre ordre, car les gains et les pertes sont calculés selon la taille totale de votre position.

Par exemple, il peut vous être demandé de déposer une couverture de 10 % sur un ordre de 100 €, ce qui signifie que vous devez payer 10 € pour ouvrir une position de 100 €. Cependant, les gains et les pertes sont calculés selon la taille totale de votre position (100 €) et peuvent ainsi être largement supérieurs au montant de votre dépôt (10 €).

Quels sont les risques et les limites lorsque l'on achète les baisses?

Si cette stratégie présente des avantages dans certaines circonstances et sur certains marchés, elle comporte également des risques.

Le plus grand risque lié à l'achat de la baisse est probablement le mauvais timing. Pour réussir à ouvrir une position lorsqu'un marché est sous-évalué, puis le voir rebondir, il faut une connaissance approfondie de l'historique du marché de l'actif sous-jacent et de ses mouvements antérieurs.

Toutefois, les résultats passés ne présagent pas des performances futures. En trading, il n'y a aucune garantie, ce qui signifie que vous pouvez faire des prévisions erronées ou mal choisir votre timing sur le marché et subir une perte au lieu de générer un gain.

Il existe également des limites et des périodes de marché durant lesquelles acheter la baisse n'est pas une stratégie efficace. Parce qu'elle repose sur un rebond du cours du marché après une baisse, l'achat de la baisse ne fonctionne qu'au sein d'un environnement haussier. Si vous confondez une tendance baissière importante avec une petite tendance, vous risquez d'ouvrir une position qui vous fera perdre de plus en plus d'argent à mesure que le cours continue à baisser.

Étant donné que vous utilisez des produits dérivés pour acheter les baisses, il existe également un risque supplémentaire lié à l'effet de levier. Cela signifie que vos pertes peuvent être largement supérieures au montant de votre couverture. Il est donc essentiel de veiller à trader selon vos moyens et de mettre en place une stratégie de gestion du risque.

En savoir plus sur l'effet de levier en trading

Lors d'une baisse, vous attendez une fluctuation temporaire à la baisse du cours, puis vous vous positionnez à la hausse sur l'actif sous-jacent. Toutefois, comme nous l'avons dit précédemment, cette tactique convient mieux à certains marchés qu'à d'autres.

L'action est l'un des actifs les plus populaires à négocier en période de baisse. Vous ouvrez une position longue (à l'achat) lorsque le cours a suffisamment baissé pour obtenir l'action à un prix relativement faible, puis vendez pour clôturer votre position lorsque le cours de l'action a augmenté autant que possible afin de générer un gain.

Pour négocier des baisses, vous utiliserez généralement des Turbo24 ou des CFD, ou encore des produits barrières et des options vanilles. Il s'agit de produits dérivés, pour lesquels vous acceptez d'échanger la différence de cours du marché entre le moment où vous avez ouvert votre position et celui où vous l'avez clôturée - que cette différence génère un gain ou une perte.

Généralement, vous achetez la valeur de votre choix lorsque vous estimez que le cours a atteint son plus bas, puis vendez après le rebond.

Étant donné que le succès de votre ordre dépend de votre capacité à anticiper le marché, nous vous proposons des signaux, qui sont des suggestions sur le moment d'acheter, basées sur nos données et notre analyse des configurations graphiques émergentes. Nous proposons également des alertes de trading, qui sont des notifications vous indiquant que les paramètres que vous avez saisis ont été atteints sur un marché et qu'il est peut-être temps d'acheter ou de vendre.

Cependant, il est important de noter que ces produits de trading ont un effet de levier. Cela signifie que les gains et les pertes sont calculés selon la taille totale de votre position, et non selon le montant de votre couverture. Les gains et les pertes peuvent donc être largement supérieurs à votre investissement initial. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place une stratégie de gestion du risque.

Les indices font partie des marchés les plus populaires à négocier. En effet, l'expression « buy the dip » est couramment utilisée lorsqu'un élément pouvant perturber le marché approche, par exemple les annonces des banques centrales. Les indices sont l'un des marchés les plus sensibles à ces facteurs, car ils représentent les actions d'un indice entier et sont donc souvent les baromètres d'un secteur voire d'une économie entière.

Dans le cas des indices, vous ouvrez une position longue sur l'indice de votre choix pendant une période de volatilité attendue, juste après que le cours a chuté de manière significative mais qu'il montre des signes de rebond.

Vous pouvez également négocier les matières premières et le forex pour des raisons similaires. N'oubliez pas cependant que le forex est un marché très liquide et souvent volatil, pouvant rapidement entraîner des gains et des pertes importants.

Exemples d'achat de baisses

Le 13 octobre 2022, le cours de l'action Tesla Motors était évalué à 218.99 vers 13h15. Il a ensuite fortement chuté entre 13h25 et 13h30, pour s'établir à 208.34. Conscient de cette baisse, mais estimant que le marché reste globalement orienté à la hausse, vous avez acheté au cours d'achat de 206.22 sur notre plateforme Turbo24 vers 14h30.

Lorsque vous ouvrez une position sur Turbo24, vous échangez la différence entre le cours du marché sous-jacent et le niveau de knock-out que vous avez choisi, que cela génère un gain ou une perte.

Dans ce cas, vous achetez un Turbo24 long d'une valeur de 100 €, avec un niveau de knock-out de 90 € et versez un dépôt de 10 € pour ouvrir la position lorsque les actions Tesla sont évaluées à 208.34. Vous surveillez la hausse du cours de l'action et vous vendez pour clôturer votre position une fois que l'action Tesla sous-jacente s'est appréciée de 10 €. Votre Turbo24 reflétera cette augmentation de un pour un et sa nouvelle valeur sera de 20 €, soit le double de la somme que vous avez dépensée pour ouvrir votre position.

Dans ce cas, vous réalisez un gain de 20 €
(110 - 90 = 20),
soit un profit de 100 % par rapport à votre investissement initial

Supposons cette fois que votre prédiction est incorrecte. Vous avez anticipé une baisse et avez ouvert une position longue, en immobilisant une couverture de 10 € pour ouvrir une position de 100 € sur l'action Tesla, avec un niveau de knock-out de 90 €. Cependant, le cours de l'action a chuté pour atteindre 189.99. Cela a automatiquement déclenché votre niveau de knock-out et votre position a été clôturée avant que vous ne perdiez davantage.

Dans ce cas, vous subissez une perte de 10 €
(10 - 10 avant que le knock-out soit atteint), soit 100 % de votre investissement initial

Comment acheter les baisses?

Suivez les étapes ci-dessous pour acheter les baisses avec nous :

1. Ouvrez un compte réel ou entraînez-vous sur un simulateur de trading
2. Recherchez la valeur que vous souhaitez négocier via des Turbo24, des CFD, des produits barrières ou des options vanilles
3. Apprenez comment identifier une baisse
4. Prenez des mesures de gestion du risque
5. Ouvrez et surveillez votre position

L'achat des baisses en résumé

• « Buy the dip » est le nom d'une stratégie qui consiste à acheter un actif dont le cours a temporairement baissé, dans l'espoir de réaliser un gain lorsque le cours rebondira
• Le succès de l'achat d'une baisse dépend de la valeur globale de l'actif sous-jacent (il doit s'agir d'un marché dont la tendance générale est haussière) et de votre timing
• Pour acheter les baisses, vous utiliserez des Turbo24, des CFD, des produits barrières ou des options vanilles